- Arbeitsschwerpunkt: Vermögensanlage, Ruhestands- und Nachfolgeplanung - Betreuung von Privatkunden
- Branchenerfahrung: Über 20 Jahre Erfahrungen an den Kapitalmärkten. Über 10 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung, Ruhestands- und Nachfolgeplanung.
- Qualifikationen: Certified Financial Technician (CFT®), Certified Financial Planner (CFP®), European Financial Advisor (EFA®) und Testamentsvollstrecker (IHK).
- Weiter Aufgaben: Dozent bei der Volkshochschule, Gesellschafter der Confidema AG
Beiträge
Die meisten Menschen hierzulande sind auf das eigene Ableben und die damit verbundene Vermögensweitergabe schlecht vorbereitet. Auf Probe zu sterben kann helfen, Schwächen aufzudecken und die Nachfolgeplanung den eigenen Wünschen anzupassen.
Nur rund jeder Dritte hat seinen Nachlass durch ein Testament oder andere Regelungen aktiv gestaltet. Und selbst wer vorgesorgt hat, weiß häufig nicht, ob diese Regelungen heute noch zur familiären und finanziellen Situation passen. Das sogenannte Probesterben hilft dabei, die konkreten Folgen sichtbar zu machen und die eigene Nachfolgeplanung auf den Prüfstand zu stellen.
Wer ein Wertpapierdepot erbt, erhält oft mehr als nur Vermögen. Viele Depots sind über Jahrzehnte gewachsen, spiegeln die Anlageentscheidungen des Verstorbenen wider und enthalten nicht selten erhebliche Kursgewinne. Für die Erben stellt sich dann die Frage: Alles verkaufen, alles behalten oder Schritt für Schritt neu ordnen?