Unsere Autoren
- Arbeitsschwerpunkte: Klaus Morgenstern, unabhängiger Fachjournalist, recherchiert und schreibt seit mehr als 40 Jahren zu Wirtschafts- und Finanzthemen mit besonderem Fokus auf Altersvorsorge, Betriebsrenten und Finanzvertrieb.
- Branchenerfahrung: Von 2012 bis Oktober 2025 war er Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Ebenso war er verantwortlicher Fachredakteur bzw. Chefredakteur verschiedener Fachpublikationen, beteiligt an einem Belegschafts-Buy-Out für ein Verlagsunternehmen und selbst auch unternehmerisch im Verlagsbereich tätig.
- Qualifikationen: Diplomjournalist mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzen, davon etwa ein Drittel in Chefredakteur-Verantwortung
- Weitere Aufgaben: mehr als zehn Jahre Mitglied in der Jury des Deutschen bAV-Preises, Mit-Herausgeber der DIA-Studie 50plus, bis 2025 Host eines Podcast, der sich mit Themen der Altersvorsorge und Demografie beschäftigt.
Beiträge
Keiner weiß im Augenblick genau, was bei der Reform der Erbschaftssteuer herauskommt. Es gibt Instrumente, mit denen Familien den Vermögensübergang gestalten und sich so vor Überraschungen aus der Politik wappnen können. Von daher sollte man diese jetzt prüfen, um gute Entscheidungen treffen zu können.
Es gibt verschiedene Wege, um Immobilien ohne größere Steuerbelastung auf die nächste Generation zu übertragen. Welcher am besten passt, hängt von der familiären Situation ab.
Pflichtteil, Vermächtnis, Erbschein & Co. – beim Erben und Vererben kommen juristische Begriffe ins Spiel, deren Bedeutung nicht jedermann auf Anhieb einleuchtet.