- Arbeitsschwerpunkte: Ruhestandsplanung & langfristige Liquiditätsprognosen; Strukturierte Vermögensnachfolge & familiengerechte Nachlassgestaltung; Testamentsvollstreckung als Instrument zur geordneten Umsetzung; Versicherungslösungen zur Abgeltungsteuer-Optimierung, als Alternative zum Vermächtnis oder zur Schenkung mit Kontrolle; Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, Steuerberatern und Family Offices
- Branchenerfahrung: Seit über 25 Jahren Berater für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und deren Vermögensverwalter – mit einem Fokus auf strategische Vermögensnachfolge, Ruhestandsplanung und praxistaugliche Umsetzungslösungen.
- Qualifikation: Diplom-Kaufmann (FH), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®), Testamentsvollstrecker (IHK)
Beiträge
Langjährige Erfahrung zeigt immer wieder: Wer frühzeitig handelt, kann Millionen legal und steuerfrei weitergeben. Entscheidend ist, die bestehenden Spielräume zu kennen und rechtzeitig zu nutzen. Denn mit einer vorausschauenden Planung lässt sich nicht nur die Steuerlast deutlich reduzieren, sondern auch der Familienfrieden wahren – zwei Ziele, die oft eng miteinander verbunden sind.
In den kommenden Jahren steht in Deutschland eine der größten Vermögensübertragungen aller Zeiten bevor. Studien gehen von Billionenwerten aus, die von der Generation der Babyboomer an Kinder und Enkel weitergegeben werden. Doch obwohl die Dimension enorm ist, wird das Thema Nachfolgeplanung oft unterschätzt oder aus emotionalen Gründen verdrängt.
In der Praxis kommt es immer wieder vor: wohlmeinende Eltern, Großeltern oder Paten möchten Vermögen an die junge Generation übertragen – stehen aber vor dem Dilemma, wie man sinnvoll schenkt, ohne die Kontrolle ganz aus der Hand zu geben.