Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Familienunternehmen seit drei Generationen.

Was uns von anderen unterscheidet? Die Perspektive.

Langfristiges Denken und Handeln, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige Empfehlungen bestimmen unsere Firmen-DNA seit der Gründung 1967. Als inhabergeführtes Familienunternehmen streben wir nicht nach schnellen Gewinnen, sondern nach Innovation und Beständigkeit über Generationen.

Unsere Kunden suchen genau diese Weitsicht. Sie wissen, dass Erfolg am Kapitalmarkt sich dann einstellt, wenn gute Strategien über Jahrzehnte konsequent umgesetzt werden. Sie schätzen, wenn ihr Berater sie über viele Jahre hinweg begleitet und sind immer wieder überrascht, wie angenehm Gespräche über Geld sein können.

Mit Standorten in Starnberg, München, Röthenbach an der Pegnitz und Nürtingen sind wir regional verwurzelt und persönlich für unsere Kunden erreichbar.

Gründungsdatum:	01.01.1967
Anzahl der Kunden:	2.900
Anzahl der Mitarbeiter:	23
Individuelle Verwaltung ab:	250.000 Euro
Verwaltetes Vermögen:	670 Mio. Euro
Standort:	Starnberg

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Auszeichnungen

Unsere Leistungen

Finanzplanung
Vermögensnachfolge (Erbschaftsplanung)
Testamentsvollstreckung

Verstehen. Vertrauen. Vermögen.

Seit über 57 Jahren unterstützt Der Finanz Berater Menschen dabei, Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten.