AnCeKa Vermögensbetreuungs AG
Über uns
Mehrwert durch Unabhängigkeit
Die AnCeKa Vermögensbetreuungs AG ist einer der führenden Finanzportfolioverwalter im Allgäu mit Sitz in Kaufbeuren, Niederlassung in Memmingen.
Mehrwert durch Unabhängigkeit ist kein Ideal!
Sondern wird seit 2001 von der AnCeKa Vermögensbetreuungs AG gelebt. Langjährige Berufserfahrung der Berater, absolute Transparenz in Kosten, keine eigenen Hausprodukte und ausschließliche Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse führen in der Vermögensbetreuung zu einem entsprechenden positiven und erlebbaren Mehrwert.
Wir betreuen Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Anleger und verwalten derzeit ein Vermögen im dreistelligen Millionenbereich. Unsere Dienstleistungen umfassen u.a. die klassische Vermögensverwaltung oder die individuelle Vermögensberatung. Hierbei achten wir auf Ihre steuerlichen Belange, Nachlassregelungen und auf persönliche Lebenssituationen. In diesem Prozess nutzen wir die gesamte Palette des internationalen Wertpapiermarktes, Direktanlage in Aktien und Renten, geprüfte Fonds und Finanzinnovationen.
Suchen Sie einen persönlichen Mehrwert in Ihren Vermögensfragen?
Dann sind wir der richtige Betreuer.
| Gründungsdatum: | 01.04.2001 |
| Anzahl der Kunden: | 1.050 |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 17 |
| Individuelle Verwaltung ab: | 100.000 € |
| Verwaltetes Vermögen: | 310.000.000 € |
| Standort: | Kaufbeuren |
Auszeichnungen
Unsere Leistungen
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Finanzplanung
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Vermögensnachfolge (Erbschaftsplanung)
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Stiftungsmanagement
Vermögensnachfolgeplanung und Stiftungsmanagement
Neben der klassischen Finanzplanung und Vermögensverwaltung ist für Familien mit Vermögen, das z.B. aus Unternehmensanteilen oder Immobilien besteht und vielleicht zum Teil im Ausland liegt, auch die Planung der Vermögensnachfolge entscheidend.
Dabei geht es um den Erhalt des Vermögens für die nächste Generation und wie diese an die Verantwortung herangeführt werden kann. Wie kann die Zahlung von Erbschaftssteuer und Pflichtteilsansprüchen erfolgen, ohne das Familienvermögen zu veräußern. Auch die Vermeidung von Streitigkeiten im Erbfall ist ein Thema. Entscheidend ist aber, wie die Hinterbliebenen abgesichert werden können und wie das aufgebaute Vermögen zur Sicherung des Wohlstands sinnvoll strukturiert werden muss.
Die dabei auftretenden juristischen und steuerlichen Details gehören in die Hände eines versierten Rechtsanwalts und Steuerberaters. Aber wer analysiert, plant und koordiniert das große Ganze? Wer berücksichtigt neben den rein finanziellen Aspekten auch die persönlichen Zielsetzungen des Vermögensinhabers? Wer begleitet die Familie bei der Entwicklung einer generationenübergreifenden Familienstrategie, ohne eine Reduzierung auf eine rein juristische Denkweise oder auf das Thema Steuern?
Für dieses Themengebiet steht Ihnen unser Spezialist, Herr Mathias Dopfer (CFEP®), zur Verfügung.. Als Certified Foundation and Estate Planner analysiert er Ihre Situation, gibt Handlungsempfehlungen und begleitet Sie bei der Umsetzung.
Unsere Standorte
Ingo Schweitzer
Vorstand
AnCeKa Vermögensbetreuungs AG
Schraderstr. 4
87600 Kaufbeuren
Telefon +49 83 419667-30
Telefon +49 83 419667-30
Stefan Huss
Vorstand
AnCeKa Vermögensbetreuungs AG
Zangmeisterstr. 4
87700 Memmingen
Telefon +49 83 319245-90
Telefon +49 83 319245-90