Adlatus AG

Die ADLATUS AKTIENGESELLSCHAFT ist der größte Vermögensverwalter in den neuen Bundesländern und ist in vielen großen Städten mit eigenen Niederlassungen vertreten. Der Unternehmensname entspricht unserer Philosophie: ADLATUS (lat.) = zur Seite stehen. Jeder Mandant hat einen festen Betreuer und wird individuell beraten. Optimalerweise findet in jedem Quartal ein Strategiegespräch statt, in dem die Entwicklung des Vermögens erläutert wird. Neben der Vermögensmehrung stehen dabei häufig auch Themen wie die Vermögensübertragung auf die nächste Generation, Fragen rund um das Thema Immobilie, Altersvorsorge und steuerliche Themen auf dem Programm. Jeder unserer 22 Berater haben zwischen 15 und 35 Jahren Berufserfahrung.

Unser Team verwendet einen disziplinierten Investmentansatz, der Erkenntnisse der Finanztheorie mit langjähriger Erfahrung vereinbart. Wir betrachten Planung als den Schlüssel zum langfristigen Investment-Erfolg, Portfolio-Strukturierung als seine Grundlage und die Fonds-Auswahl als seine Triebfeder. Auf Basis einer detaillierten Kundenprofilierung empfehlen wir eine Struktur für das Portfolio des Anlegers. Dieses Portfolio berücksichtigt das optimale Risiko-/Ertragsverhältnis bei der jeweiligen Risikoklasse des Anlegers. Die Produktauswahl für die einzelne Anlagekategorie erfolgt durch den Investmentberater, der durch umfangreiche qualitative und quantitative Analyse unterstützt wird. Das hohe Verantwortungsbewusstsein für anvertrautes Kapital ist für jeden eine oberste Prämisse. Für unsere Leistung und die Wertentwicklung der von uns betreuten Vermögenswerte wurden wir mehrfach ausgezeichnet.