USA ist mehr als Dow Jones und Nasdaq: Russell 2000
Die Frank Russell Company erstellte den Russell-2000-Index 1984, um die Leistung von Small Caps (Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) zu messen. Die Berechnung datiert auf das Jahr 1978 zurück; weiterer Bezugspunkt ist der 31.12.1986 zu dem der Index bei 135 Punkten gelegen hätte. Aktuell wird der Index durch die FTSE Group in London zusammengestellt. Der Russell-3000-Index ist der Ausgangspunkt, indem die 3000 größten US-amerikanischen Unternehmen zusammengefasst werden. Innerhalb dieses Index wird zwischen den 1000 größten Unternehmen und den verbleibenden Small Caps unterschieden.
Die Gewichtung des Russell 2000 (ISIN: US7827001089 | WKN: A1EZTD) basiert auf der Marktkapitalisierung, sodass sich die einzelnen Faktoren im Verhältnis zur gesamten Marktkapitalisierung verändern. Die Auswahl erfolgt unabhängig von Personen oder Komitees, die sich an einer Branchenzugehörigkeit oder einer Obergrenze bei der Gewichtung orientieren. Dividendenzahlungen werden bei der Berechnung nicht bereinigt und Aktiensplits haben keine Auswirkung auf die Wertentwicklung des Index.
Zu den Grundvoraussetzungen gehört die Handelbarkeit an US-Börsen, der Schlusskurs am Bewertungstag muss über einem Dollar liegen, die Marktkapitalisierung beträgt mindestens 30 Mio. US-Dollar, mindestens fünf Prozent der Aktien müssen frei handelbar sein und das Unternehmen darf keine Treuhandgesellschaft oder ein vergleichbares Investment-Vehikel sein. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen liegt zwischen 300 Mio. und 2 Mrd. US-Dollar. Zusammengenommen machen diese Unternehmen 90 Prozent der gehandelten Börsenwerte am US-Aktienmarkt aus. Eine Neugewichtung findet jährlich, in der Regel am letzten Handelstag im Juni, statt. Die Veröffentlichung erfolgt an der New York Stock Exchange (NYSE) und liegt sekündlich vor.
Diversifikation und US-Wirtschaft: Was den Russell 2000 besonders macht
Zu den Branchen im Index gehören Finanzdienstleistungen, Energie, Konsum, Gesundheit, Industrie und Technologie. So breit gespannt wie der Russell 2000 ist, sind die Einflussfaktoren, die auf den Index wirken. Das reicht von den Finanz- und Wirtschaftsnachrichten, die auf die Geldpolitik oder den aktuellen Stand im Konjunkturzyklus abzielen über die Fiskalpolitik bis hin zu politischen Konflikten auf der Welt.
Entsprechend dieser Diversifikation bietet der Russell 2000 damit eine Ausgangsbasis zum Investieren, wobei Small Caps in der Regel volatiler sind als ihre Large Caps Pendants und mit der Einschränkung, dass der Schwerpunkt geografisch auf den USA liegt. Gerade aufgrund dieser Ausrichtung gilt der Russell 2000 als Gradmesser für die Entwicklung in den USA, da die großen Unternehmen umfangreicher mit der Weltwirtschaft verbunden sind und globale Faktoren noch stärker in ihre Kurse eingehen.
V-CHECK Video: Wall Street nach der Wahl: USA aktuell der attraktivste Börsenplatz weltweit
Die USA bleiben trotz Rezessionsrisiken der attraktivste Börsenplatz der Welt. Die Wiederwahl von Donald Trump sorgte für eine positive Marktreaktion und der Dow Jones legte um drei Prozent zu. Welche Auswirkungen hat die US-Präsidentschaftswahl 2024 auf die Finanzmärkte, und warum profitieren einige Branchen stärker als andere?
In den Russell 2000 investieren: Chancen, Risiken und ETFs
Anleger, die in einen Index mit Schwerpunkt Small Caps investieren wollen oder für ein bestehendes Portfolio eine passende Benchmark suchen, haben mit dem Russell 2000 eine Auswahlmöglichkeit. Wie bei Small Caps zu erwarten, ist das Risikoprofil etwas höher und bietet dafür mehr Ertrag. Neben einem direkten Investment, das aufgrund der Anzahl der Titel sehr unübersichtlich wäre, besteht die Möglichkeit über verschiedene Exchange Traded Funds (ETFs) in den Russell 2000 zu investieren.
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